Đại học giả Naropa vốn là một bậc uyên thâm kinh viện và đại thành tựu giả lừng danh trì giữ cổng phía Bắc của đại học viện Vikramasila. Tuy nhiên, một ngày nọ, Bổn Tôn đã khai thị cho Ngài rằng vị Bổn Sư trong nhiều đời kiếp trước của Ngài chính là Đại Thành tựu giả Tilopa vĩ đại, và khuyên Ngài hãy đi về miền Đông Ấn Độ để tìm gặp Thầy. Không một chút do dự hay bám chấp vào địa vị cao sang, Naropa lập tức lên đường tầm đạo. Khi đến miền Đông Ấn Độ, Ngài hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai biết đến danh tiếng một bậc Đạo Sư tên là Tilopa, mà người dân địa phương chỉ biết một kẻ thuộc giai cấp hạ tiện gọi là “Tilopa Hành Khất” đang sống cô tịch bên bức tường đổ nát. Với tri kiến thanh tịnh, Naropa sâu sắc nhận ra rằng công hạnh điều phục của các bậc thành tựu giả siêu vượt trên mọi tư tưởng đối đãi phàm phu, và Ngài lập tức tìm đến nơi.
Khi đến nơi, Naropa nhìn thấy Ngài Tilopa đang ngồi trước một chậu gỗ đựng cá. Tilopa vừa nướng cá ăn, vừa búng ngón tay liên tục. Bằng nhãn quan giác ngộ, Naropa thấu hiểu rằng Tilopa ăn thịt cá không phải vì lòng tham ái hay đói khát, mà bởi loài cá vô minh đang chìm đắm trong ác nghiệp, và Tilopa dùng năng lực gia trì Mật thừa để kết nối dòng tâm thức, chuyển di thần thức của chúng thẳng về cõi Phật thanh tịnh. Tràn đầy niềm sùng mộ và tín tâm kiên cố, Naropa sụp xuống đảnh lễ và chí thành khẩn cầu Tilopa nhận Ngài làm đệ tử. Dù Tilopa xua đuổi và tuyên bố mình chỉ là kẻ hành khất nghèo khổ, Naropa vẫn nhất tâm bái xin cho đến khi được Ngài chấp thuận.
Sau khi thu nhận Naropa, Ngài Tilopa không hề thuyết giảng một câu Kinh hay Mật điển nào, mà liên tục đưa đệ tử trải qua mười hai thử thách lớn và mười hai thử thách nhỏ đầy đớn đau: từ việc nhảy xuống từ tháp cao chín tầng, bị đâm các mảnh tre tẩm dầu vào dưới móng tay, cho đến việc chịu đòn roi chí mạng khi đi xin ăn. Bằng lòng tin sắt đá và sự vâng lời tuyệt đối, Naropa đã kiên trinh vượt qua mọi gian khó mà không mảy may khởi tâm oán trách. Mỗi thử thách dường như phi lý ấy thực chất là phương tiện thiện xảo siêu việt giúp tịnh hóa toàn bộ chướng nghiệp tích tụ từ vô thủy kiếp của Naropa. Cuối cùng, Tilopa cởi chiếc dép đánh mạnh vào trán Naropa khiến Ngài ngất đi. Khi tỉnh dậy, toàn bộ tuệ giác Bát Nhã tối thượng của Bổn Sư đã phát khởi trọn vẹn trong dòng tâm thức Naropa, giúp Đạo Sư và đệ tử hoàn toàn hợp nhất trong trạng thái chứng ngộ tối thượng.